1、1946年，北解放区下江市。刚刚成立的新生政权，就面临着一个所谓“牵牛花计划”的绞杀案。新任市长江一舟决定从前年发生的神秘事件“8.12悬案”查起，于是缉捕伪市长凌绍谦的法网悄悄地撒开。

2、不料，失踪多时的凌绍谦落入了国民党特务之手。而另一股神秘势力又将凌劫持到猫儿山中。我公安人员只身入虎穴，捕获凌绍谦。在枪决凌的刑场上，情况急变，国民党特务，土匪，神秘势力与我方对垒，气氛剑拔弩张。

3、江市长下令放人，并智取“白狼”，“黑豹”，了解了“8.12悬案”的真相，彻底摧毁了潜伏敌特，土匪，日本特务多股黑势力的联合绞杀案，取得了新生的民主政权的最后胜利。