1、东胜神州傲来国有一花果山，山顶一石，产下一猴。石猴求师学艺，得名孙悟空，学会七十二般变化，一个筋斗去可行十万八千里，自称“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，美猴王连败巨灵神、哪咤二将。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。

2、如来派观音菩萨去东土寻一取经人，来西天取经，劝化众生。观音赐号三藏，唐三藏西行，在五行山救出孙悟空。

3、孙悟空被带上观世师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙，白龙化作唐僧的坐骑；在高老庄，收伏猪悟能八戒，猪八戒做了唐僧的第二个徒弟，在流沙河又收伏了沙悟净，沙和尚成了唐僧的第三个徒弟。师徒四人跋山涉水西去求经，经历九九八十一难终取得真经。